Ngay trước khi Chise trở thành sinh viên bán thời gian, trong giấc ngủ ngắn của Cartaphilus… Chise nhận được lời mời đến học viện, và cô ấy, với sự giúp đỡ của Elias và những người khác, bắt đầu chuẩn bị.

Vào một ngày bận rộn như vậy, một người chạy nước rút đến nhà của họ trên một con ngựa lạ, mang theo tin tức rằng “có điều gì đó không ổn với ở nơi này.”

Gabriel – 1 cậu bé bình thường mới chuyển đến từ London, cảm thấy buồn chán. Về hoàn cảnh của mình, về việc bị chia tay khỏi bạn bè, tất cả mọi thứ trước kia đều không còn…

Ở vùng đất xa lạ mới, anh ta đang nhìn chằm chằm qua cửa sổ của mình, như để thoát khỏi tất cả, khi anh ta thoáng thấy khói thuốc.

Khi anh chạy ra ngoài để đuổi theo nó, điều không tưởng đã xảy ra: Thế giới của anh bắt đầu đan xen với thế giới che mặt của các pháp sư.